Die junge Witwe Noriko lebt mit ihrem alten Schwiegervater Shukichi auf dessen Farm. Das größte Vergnügen des betagten Seniors ist das morgendliche Melken seiner Lieblingskuh Bessie. Allerdings hat der etwas senile Shukichi nicht bemerkt, dass Bessie vor einiger Zeit bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Um dem alten Mann eine Freude zu bereiten, übernimmt Noriko kurzerhand die Rolle von Bessie. Das etwas bizarre Rollenspiel verschafft Shukichi seelische Ausgeglichenheit und Noriko empfindet sogar eine eigenartige sinnliche Befriedigung. Doch dann erfährt Shukichis habsüchtige Tochter von den Geschehnissen auf dem Hof ihres Vaters….
